孙悟空自从得了姓名，怡然踊跃，菩提祖师命仙童们教他洒扫应对，进退周旋之节。自此，悟空便与众师兄学习言语礼貌、讲经论道，习字焚香，每日如此。闲时即扫地锄园，养花修树，寻柴燃火，挑水运浆。
    这一日，孙悟空坐在门前松树上，怅然若失地眺望远方，却见菩提祖师和一个仙童驾云而至，悟空连忙跳下松树，跪下磕头，一个劲地叫着：“师父，师父。”
    菩提问道：“悟空，柴火已经劈好了吗？”
    “劈好了，劈好了，码作三堆，都在柴房里呢。”
    “水挑满了吗？”
    “满了，满了，水缸都满了。”
    “菜园子可锄了？”
    “锄了，锄了。”
    “都是你一人做的？”
    “是的。”
    “其他师兄呢？”
    “师兄们忙着讲经论道，我做师弟的，多做点事情也是应该的。”
    菩提甚是喜欢，问道：“你到洞中多久了？”
    悟空道：”弟子懵懂，不知日月。只记得灶下无火，常去山后打柴，见一山好桃树，我在那里吃了七次饱桃了。”
    菩提道：“那山唤名烂桃山，你既然吃了七次桃子，那就是七年了。方才我见你眺望东方若有所失，不知有什么心事啊？”
    “我……我想我父亲了。”
    菩提微微一笑，回头看了看童子，说道：“你还有父亲？”
    “徒儿家在东胜神洲，离此有万里之遥，徒儿的父亲名叫赤尻马猴。”
    “你这傻猴子呀，”菩提祖师说道，“赤尻马猴根本不是你的亲生父亲，你本是天产石猴，哪有什么父亲啊！”
    孙悟空一听，茫然若失，木呆呆问道：“可是父亲他对我很好。”
    “因为你是东胜神洲的希望啊。”
    “徒儿不懂。”
    “东胜神洲一直兵连祸结，需要一位旷世英雄一统天下，造福苍生。”
    “我知道，东胜神洲上有个牛魔王，是个了不起的好汉，统一东胜神洲非他莫属。”
    “你这猴头如此不思进取！”菩提说道。
    “弟子只想学个长生不老之术，悠游天地之间，无拘无束无所挂碍。”
    菩提祖师朝身边童子微微一笑，说道：“世人皆要长生不老，可是长生之术何其难哉。”
    悟空说道：“弟子不怕苦。”
    菩提祖师摇头道：“难！难！难！道最玄，莫把金丹作等闲。不遇至人传妙诀，空言口困舌头干！”
    悟空磕头如捣蒜，不停央求：“求师父开恩，求师父开恩。”
    菩提祖师答道：“今夜三更，到我房中来。”
    悟空喜不自胜地连番几个筋斗，高兴地嚷道：“谢师父，谢师父。”
    “去跟师兄们讲经论道去。”
    悟空蹦蹦跳跳地走远了，观音菩萨问道：“我们尚且为长生不老犯愁，不知佛祖如何传授他长生不老之术？”
    如来嘿嘿笑道：“猢狲猢狲，天生祸事精，我们的长生之术，或许还要着落在他身上呢。”
    “佛祖高瞻远瞩，弟子望尘莫及。”观音菩萨躬身说道。
    这天晚上，如来侧卧在床榻上，头朝里假寐，听到房门响，有人蹑手蹑脚地走了进来，他要试试悟空的诚心，所以一直躺着不动，约莫过了三炷香的功夫，那猢狲竟然还跪在床前，他心中暗喜，猢狲习性最是顽劣，如今竟肯老老实实跪上三炷香的功夫，看来是个可造之才。
    如来坐起来，伸个懒腰，问道：“悟空，你来多久了？”
    悟空答道：“没多久，师父安睡，不敢打扰。”
    “你想学长生之道？”
    “此间更无六耳，只有弟子一人，望师父大舍慈悲，传与我长生之道吧，永不忘恩。”
    “你我有缘，我心中也是欢喜。不过，修习长生之道首先需大彻大悟。”
    “什么是大彻大悟？”
    “我且问你，你是谁？”
    “我是孙悟空。”
    “孙悟空又是谁？”
    “嘿嘿嘿，师父这不是在打圆圈谜吗？”
    “你从哪里来，又要到哪里去？你来之前，你是谁？你去之后，你又是谁？”
    “师父，你把我绕糊涂了。”
    “明心见性，便是大彻大悟。”
    “如何明心见性？”
    如来微微一笑，伸出一只大手，说道：“看我掌心中是什么？”
    悟空凑近去看，却见师父的掌心变成一面镜子一般，照见了东胜神洲花果山上一块巨石，悟空开心地说道：“师父，我看到你了，你在巨石里放进了一个……那是什么？”
    “摩尼珠。”
    “炸了，炸了！蹦出一只猴子来！”
    “悟空，这只石猴就是你。”
    “师父总是说玩笑话。”悟空笑道。
    如来怒道：“你这猢狲，顽劣不化，如何学道？”说罢伸出另外一只手，猛力砸向孙悟空的天灵盖，石猴根本没想到师父会突施杀手，所以根本未及抵抗，只觉得脑中轰然一声巨响，仿佛什么东西断裂了一般，接着两眼一黑，倒地不起。
    如来看着孙悟空的尸体，喝道：“还不起来！”
    孙悟空立即蹦了起来，看着如来的眼光也变了，再看看地上，自己的尸体正躺在脚下。如来问道：“孙悟空，你现在明心见性了吗？”
    孙悟空答道：“师父，我什么都明白了，我就是那颗摩尼珠。”
    “这元神出窍之术，是我的不传之秘，你由生及死、由死及生地走一遍，当可明白元神出窍的修炼之法，以后当勤加练习。”
    “多谢师父。”
    “我要你去东胜神洲给我办一件事情。”
    “弟子恭听教诲。”
    “牛魔王如今气焰熏天蠢蠢欲动，你替为师去镇守东胜神洲，不可让牛魔王得逞。”
    “师父，弟子恐怕不是牛魔王的对手。”
    “牛魔王如今已经学得七十二般变化变化，我也传你七十二般变化，无需争输赢，只要能让他退守牛魔山即可。”
    这七十二般变化分别是通幽、驱神、担山、禁水、借风、布雾、祈晴、祷雨、坐火、入水、掩日、御风、煮石、吐焰、吞刀、壶天、神行、履水、杖解、分身、隐形、续头、定身、斩妖、请仙、追魂、摄魄、招云、取月、搬运、嫁梦、支离、寄杖、断流、禳灾、解厄、黄白、剑术、射覆、土行、星数、布阵、假形、喷化、指化、尸解、移景、招来、迩去、聚兽、调禽、气禁、大力、透石、生光、障服、导引、服食、开壁、跃岩、萌头、登抄、喝水、卧雪、暴日、弄丸、符水、医药、知时、识地、辟谷、魇祷。
    孙悟空立即顶礼膜拜，如来将七十二般变化的口诀一一传授，这猢狲甚是聪明，一窍通时百窍通，顿时耳目清明，喜不自胜。