杜宇飞在红叶寺彻夜与荆溪长老清谈，他向长老感叹世事无常，自己虽自诩有司马相如那般不世之才，却终不见被录用，只能终日辗转在各地幕府之间，流落不偶沉伦下僚。荆溪法师说世间一切都是因缘而生因缘而灭，一切又都无常、无我，在无常的法上贪爱追求，在无我的法上追求“为我所有”，这就会引起人的烦恼……
    杜宇飞听着老和尚的教导，心中的愤懑不平渐渐变的淡然起来，他感觉自己在渐渐转迷开悟，思想走上了正途。走出方丈室，他看见月光下树木的影子铺在殿阁之上，白白的月光洒在寺院的地上，溪水声伴着月色潺潺传来，让他感觉心性空明，无欲无求，暂时忘记了世上的纷扰和仕途的不畅。
    陆沅芷回到家中，又想起方群玉的不辞而别，心中满是伤痛，她让小红拿来琵琶，转轴拨弦弹起了《绿腰》曲，只听得琵琶声凄凄切切，侧侧动人，随着琵琶的乐曲，陆沅芷凄楚的唱道：“我做甚三叠阳关愁不听，也只为一段伤心画怎成?则不是人感慨悲离轻。听兀那流莺树顶，先啼出断肠声!”“曲未终肠先断，耳才闻愁越增。一程程捱入相思境，一声声总是相思令，一星星尽诉相思病……”
    陆沅芷眼含热泪，弹唱的如痴如醉、如泣如诉，弹着弹着，琵琶弦突然断了一根，陆沅芷叹息一声喃喃道：“欲知心断绝，应看膝上弦。”然后让小红收起琵琶，起身走出院门，苍茫的暮色中，一个手持琵琶，眉清目秀衣冠楚楚的男子突然向陆沅芷施了一礼说：“适才闻娘子《绿腰》曲，如聆仙乐。只是曲中太多幽怨与悲凉，仆乃乐师朱万宝，亦弹一曲《绿腰》与娘子可否？”
    陆沅芷回一礼说：“愿闻赐教。”
    朱万宝坐到一块石头上，怀抱琵琶亦转轴拨弦弹起《绿腰》，随着乐曲他亦唱道：“闲来膝上横琴坐，醉时林下和衣卧，畅好快活，乐天知命随缘过。为伴侣，只三个，明月清风我。再不把名利侵，且须将是非躲。”
    朱万宝唱的声震林木，响遏行云。琵琶弹的自然潇洒，如大河的水在清风下缓缓流过。一曲唱完，早已有许多人叫起好来。朱万宝起身给大家见了礼，并请众邻居到他的新居小坐，僮儿为大家斟上香茶。陆沅芷见朱万宝的厅堂里放着琴、瑟、筝、箜篌等许多乐器，就随手拨弄了一下。朱万宝见陆沅芷看那些乐器，就问陆沅芷可否愿意与他合奏一曲。众邻居都纷纷附和，陆沅芷只得答应，她先用琵琶起头，朱万宝抚筝应和，一曲《春江花月夜》，把人们带入幽美邈远、惝恍迷离的春江月夜中。江潮连海，月共潮生。一轮明月随潮涌生，月光闪耀千万里之遥，哪一处春江不在明月朗照之中。江水曲曲弯弯地绕过花草遍生的春之原野，月色泻在花树上，像撒上了一层洁白的雪。清明澄澈的天地宇宙，仿佛使人进入了一个纯净世界。“江畔何人初见月？江月何年初照人？人生代代无穷已，江月年年只相似。”又让人陷入对生命短暂的感伤……在音乐声中，人们感觉眼前五色风光，合成了一片奇锦。一曲弹罢，余音绕梁，众人都沉浸在音乐的意境中久久不能自拔……
    朱万宝见众邻居听的都很陶醉，就起来躬身施了一圈礼说：“鄙人新搬至此处，明日欲在杏花楼办些薄酒庆贺乔迁之喜，还请诸位高邻赏光捧个场。”说着让僮儿拿来请帖，边一一递与众人边说：“本欲登门恭请，不意今晚众高邻齐聚于此，择时不如撞时，请众高邻勿要见责。”
    众人接了贴子答应着散去，陆沅芷也随众人离开了朱家。回到家中，她回想起朱万宝清越的歌声，潇洒飘逸的琵琶声，悠扬婉转的筝声，还有飘逸脱俗的举止，心中不禁泛起丝丝似水的柔情。她坐到琴前柔情百转的弹了首《乌夜啼》，隔壁的朱万宝听到传来的琴音，唇边掠过一抹微笑。
    次日朱万宝早早携着琴到了杏花楼，接着邻居们陆续到齐，陆沅芷穿了套男装也夹杂在众邻居中。众人入座后酒席摆上，朱万宝和大家寒暄了一番，众人说了些恭贺乔迁之喜的话后，就又说到昨晚他弹奏的乐曲，邻居们纷纷赞扬他精湛的技艺，朱万宝在众人的称赞声中，又坐在琴前，抚了一曲《广陵散》，只听弦起处风停云滞，天籁回荡于苍天，仙乐袅袅如行云流水，琴声铮铮有铁戈之声，惊天地，泣鬼神，听者无不动容。
    一曲弹罢，朱万宝犹自感动在自己的琴曲中，许久方才回过神来。众邻居也都回味在低沉悠扬的琴音中，久久不能散去。朱万宝从琴前站起向众邻居说：“子在齐闻《韶》，三月不知肉味。可知，乐之于古今圣贤之人皆为必备之技，由此鄙人欲在杏花巷设一音乐学堂，传授乐理及乐器弹奏之技，众高邻子弟中若有好乐者，如不弃某之拙技，到鄙处学习，某安敢不竭尽全力，倾某之所学相授。”
    众人闻听后都热烈响应，有些家中有年少子弟的，当场就要报名，朱万宝一一应诺，并让僮儿把报名人记录下来，大家继续吃酒席，酒过三巡、菜过五味后，众人又请朱万宝再弹一曲欢乐些的曲子，因为刚才《广陵散》的凄恻的哀声还久久萦绕在心中不能散去。
    朱万宝听众人如此说，就又坐到琴前，整理了下衣冠，调了下琴弦，手抚琴上弹了一曲《阳春》，随着琴声，人们感受到冬去春来，水面冰释，山阴雪色尚有迹。蜡梅蕊香馥郁绽放岭边，冬眠的动物渐渐要苏醒。然后春回大地，草木萌芽、生长，动物们也开始慢慢活跃起来。山渐青、水渐绿，花草遍地，到处莺歌燕舞。人们往来络绎，驾车赏春……一派春光荡漾、欢乐祥和的气氛。座中的众邻居们脸上都荡漾起温暖的笑意。
    一曲弹罢，众邻居们纷纷鼓掌赞叹，在欢快的氛围中，酒席结束，众人散去。陆沅芷要出门时，被朱万宝叫住，他说：“昨日幸闻娘子仙乐，心中甚是思慕，欲登门求教，不知可否？”
    陆沅芷说：“若蒙赐教，不胜荣幸。”
    朱万宝又问陆沅芷是否回家，两人可结伴同行。陆沅芷说要去红叶寺拜访杜宇飞。朱万宝问可是那个大名鼎鼎的才子杜宇飞？陆沅芷说是，朱万宝就请求陆沅芷帮他引荐，陆沅芷欣然同意，于是朱万宝携着琴和陆沅芷一起登上画舫向红叶寺而去。
    红叶寺中杜宇飞依然在和荆溪法师清谈，小沙弥禀告后，荆溪法师让把两人都请入方丈，四人相互见礼后，杜宇飞见朱万宝携带着琴，就建议众人到寺中空旷之处抚琴，于是众人到空旷处席地而坐，朱万宝弹了一曲《云水禅心》，听着琴曲，一种超越浮尘的悠然心境由然而生。一曲弹罢，众人又谈了会禅修的音乐，荆溪老和尚也让小沙弥拿出自己的琴，弹奏了一首禅修的曲子，曲调清淡悠远，让听者的心顿感宁静。
    几人又在院内又清谈了一会，朱万宝与陆沅芷起身告辞，杜宇飞送他们到渡船上。两人边走路边谈起彼此的身世。朱万宝说他本是饶州鄱阳人，父亲曾任龙阳县令，但在他十四岁时父亲病故，他就转而投靠在沅湘郡的姐姐长大成人。跟随姐姐期间，因他的户籍在鄱阳，为参加科考，他曾回去过两次，但两次都科考未中，只得一路靠卖些字画和扶琴卖艺得些个钱，才又回到沅湘，如今开个乐堂好歹维持生计。陆沅芷也说了自己的身世和如何到的沅湘，两人彼此怜惜，都有了惺惺相惜之感。