清晨，迷雾快要消散的幽暗之森一角，房门紧闭的木屋内，脚穿草履的黑发少女低着头。在其不远处的摇摆椅中，头发苍白的老婆婆轻声咳嗽，巫女装扮的这名老婆婆摆出一副臭脸：“我的孙女，外婆有这么可怕吗？快点抬起头来！”
轻轻点头的贝尔弗劳尔又连忙摇头，牵起小手的她艰难回应：“外婆，请你原谅我！数天前..我并不是故意走进那里，我只是不想看到他们有危险而已。我是有违背那些规定，不过我可什么都没做，还请外婆别再生气了！”
矮小的老婆婆拿起拐杖，扭头的她看向不远处的灶台：“我才不会生气，毕竟你有按照我的要求去做！只是..我的孙女，你给那三名旅人带路..也就算了，你怎么跟他们一同进入那座城市？我说过好多遍，让你别进去，你怎么就是不听？”
想哭不敢哭的贝尔弗劳尔情绪有点低落，抬起头的她认真回应：“外婆，你别再生气了！我保证不会再有下次！外婆，你一直在咳嗽，是你的身体还没好吗？”
闭上双眼的老婆婆轻轻点头，她那满是皱纹的面容缓和些许：“当然..还没有好！我的孙女，你别太在意。这是老毛病，治不好的，不过也不碍事。我的孙女，昨晚我和你说的那些话，你都记住了吗？”
看到外婆停止咳嗽的贝尔弗劳尔很开心：“我全都记下了！只是..外婆，你说的那些话..到底是什么意思？这座岛一直都很平静，又怎会有一场灾难将要降临？”
“另外，就算灾难发生了，我们又为什么要躲到其他地方？我从未离开过这片森林，我还不想离开这里。外婆，我们应该有能力应对这场灾难吧？”
假装生气的老婆婆挥动拐杖，及时躲避的贝尔弗劳尔退向后方，攻击落空的老婆婆收回拐杖：“哼，身手还不错，看来你的修行并没落下！我的孙女，你无需质疑外婆做的决定，我们必须得暂时离开这片森林。”
“关于你的那些疑问，外婆曾经也想过。只是..沃尔夫岛越来越不平静了，不管我们躲到哪，麻烦总会缠上我们，我们必须尽快脱身。”
“我的孙女，我们巫女是早已衰败，不过我们依然很强大。你要是遇到不测，那我们巫女重振的希望..将会变得很渺茫。所以..不管怎样，你都必须活着！”
“你要是能安全出海，那就最好！我的孙女，总有一天..你会带领巫女走向世界的巅峰。好了，外婆有点累了，你先退下吧。”
贝尔弗劳尔安静走出木屋后，心思单纯的她难以想通某些事：现在才早上，外婆昨晚很早就睡了，她怎会说累了呢？该不会是外婆的病情加重了吧？
贝尔弗劳尔不知不觉地走到一棵大树上，弯腰拿起一张弓的她认真看向60余米外的标靶，从箭筒取出一支羽箭的少女练习起箭术...
气温渐渐升高的新月城内，神圣的宫殿门外聚集了大量的狼人，曾与米琪有过较量的红发狼人兄弟也在其中。短发的红发少年叫做..暗月·古斯塔夫，性格暴躁的他露出少有的兴奋表情。
在其身旁的长发少年叫暗月·加尔，是古斯塔夫的哥哥，面无表情的他双手垂放。这对兄弟都盯着某个方向，他们所关注的是一对金发姐妹。其中一名短发少女上身穿羽绒边外套，下身穿浅蓝背代裤，充满活力的这名少女牵着另一名金发少女。
披肩长发的金发少女身穿淡紫连衣裙，看上去很安静的她似乎不喜欢周围吵闹的气氛。这名文静少女本不想来此，不过她却被妹妹强行带到这里来。姐姐的名字叫做咏月·米兰达，外向型的妹妹叫做咏月·弗兰西斯。
狼人的姓氏都比较简单，他们的姓氏基本以发色来决定。为了方便管理，相同发色的狼人们都聚居在一起，不过新月城的贫民区除外。其实也不能算是贫民区，只是很少人定居在那里，于是就米琪一行人所进入的深蓝城门附近就变成了荒凉景象。
数天前，狼人们知晓了某件事，他们完全没想到人类会来拜访新月城。距离人类上次走进那座一直都敞开的深蓝城门，已是50多年前的事情...
某座墙壁刻满不同时期月亮的宫殿内，坐在椅中的灰发男好奇打量坐在一旁的某人。刺猬长发的洛克自从再次教训克劳斯后，他就一直保持愉快心情。
现在，双手撑在腰间的洛克咧开嘴巴：“你竟然会来到这里，真是少见！你这家伙..不是很讨厌来这里的吗？你拒绝了威廉的多次邀请，现在又怎会想来了？你的出现让我有点不自在，真希望能快点离开这里！”
坐在一旁的沉稳中年人就是热情招待过米琪三人以及巫女的大叔，他的全名叫做闭月·安东尼，满头黑发的他平静看向体型高大的洛克。关于梦月·洛克的嘲讽，年长些的安东尼丝毫不在意：“小子，如此重要的事情..我怎能缺席？”
“当然..我来这里还有一个理由，那就是我觉得这一次..我们会赢，我想为狼人贡献一份力量。小子，你外出过多次，外边的世界..如今变得怎样了？”
收起笑容的洛克轻轻摇头，就在洛克准备回应时，大殿中央出现一名蓝发中年人。刚喝下一瓶红酒的蓝发男轻声打嗝，缓慢走向某两人的他微笑说起：“安东尼，好久不见！你来得正好，我正需要你呢！”
“你的实力..我可是知晓的，有你加入，我就更有把握了。安东尼，你的那家面包店还有开吗？”双手轻放在扶手上的安东尼点头回应：“当然！新月城里的牛羊本就不多，让族人们吃素食，是我长久以来的心愿。”
“在出发前，我会为每名战士准备一份特别的食物。”“是吗？那还真是多谢你了！安东尼，洛克，我们走吧，别让战士们等久了。”“说的也是！”数秒后，离开大殿的威廉三人缓缓走向宫殿大门...
在到达宫殿门口前，威廉与洛克有过长谈：“洛克，你怎么又去欺负那位少年了？”“抱歉，威廉，当时..我确实有点冲动了！不知道为什么，每次看到那个嚣张的小鬼时，我就会很生气。”
“算了，那位少年的事..就不提了。这一次..我们与人类合作，相信一定能夺回沃尔夫岛的统治权！”“等等，威廉，你的野心..未免也太大了吧？不过..我喜欢！这么有趣的事情，想想都令人兴奋！”
“洛克，你的性子怎么一点都没变？看来让你去保护那位神父，是我没考虑周全。”“威廉，你怎么又提这事？人类已安逸太久，偶尔出现强者，也不奇怪。只是..威廉，我们怎需要找人类合作？不就是那些丑陋的怪物们吗？”
“洛克，你别把事情想得太简单，我们的敌人并不像表面那般脆弱，你也别把我们狼人想得过于强大。多年前，我与德古拉有过一战。当时..他的实力比我强，要不是我的速度稍快些，或许我就会死在他的手里。”
“如今..我确实变强了许多，不过我还是没有战胜德古拉的绝对把握。洛克，你记住，永远不要轻视敌人！数年前，我曾联系过其他部落，只是..他们似乎都很畏惧死亡，他们的锐气..早已削减。”
“不过这样并不能阻碍我们长期以来的计划！仅凭新月城的狼人..还不足以撼动我们的敌人，所以..我才会答应与人类合作。”“行，我知道了，为了生存而战吗？威廉，你有想过战后吗？我们狼人的数量本就不多..”
“洛克，我知道你的顾虑，所以..我并没召集新月城里的所有狼人，这一次只召集狼人中的精英！至于15岁以下、实力还有待提升的狼人，都没在此次考虑范围内。”
“让他们安静等待我们归来的消息就行了！他们还有变强的可能性，我可不能那么做。就算我们全都战死了，他们也能提前躲避灾难。”“行！既然你已有决定，那我没什么可说的！”
看着宫殿门外站满了族人，比洛克还要高大的威廉恢复大叔模样。周围恢复安静后，身穿深蓝夹克的威廉认真说起：“我的战士们，召集你们的理由，你们应该都明白。我们将要与死敌们进行最后一场较量，当然是与盟友们共同作战。”
“我们曾经既爱又恨的人类，他们就是我们的重要盟友。他们已前往斯罗拿堡，相信很快就会到达汇合地点。我们无需担心时间问题，就算晚三天出发，我们也能准时赶上。”
“这场战争不仅是我们狼人与那些家伙的战争，同时还是生与死的战争！就算我们战胜了那些家伙，我们的伤亡也会很惨重。为了避免这种情况发生，我决定..只召集不到两百名精英战士。”
“等会念到名字的族人，全都出列！至于没念到的族人，有想要参与此次行动的，事后可以留下。在确认了你们的实力后，我们会给予回复。安东尼，你来念吧。”
左手拿一张羊皮卷的安东尼表情很严肃，向前走两步的他摊开名单...